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金科服务发售价为41.8-47.6港元 预计11月17日上市

发布日期:2020-11-08 02:09   来源:未知   阅读:

观点地产网讯:11月5日早间,金科智慧服务集团股份有限公司公布其IPO全球发售情况。

观点地产新媒体查看公告了解,金科服务全球发售的发售股份数目为132,911,400股H股(视乎超额配股权获行使与否而定),其中香港发售股份数目为11,962,000股H股(可予重新分配),国际发售股份数目为120,949,400股H股(可予重新分配及视乎超额配股权获行使与否而定)。

发售价不高于每股发售股份47.6港元且预期不低于每股发售股份41.8港元,另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费(须于申请时以港元缴足,多缴股款可予退还)。发售面值为每股H股人民币1.00元,股份代号9666。

其将于2020年11月10日截止办理香港公开发售认购申请登记,11月17日(星期二)H股预期开始于联交所买卖。

此外,中信证券、华泰国际为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中金公司、花旗银行、国泰君安国际、工银国际为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中银国际、招商证券国际、安信国际、国信证券(香港)、海通国际、申万宏源香港为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

金科服务表示,中证投资、阳光新兴、融汇瑞光、华盖升元及天津卓越(统称为“首次公开发售前投资者I”)各自分别与恒业美好、金科股份及本公司签订一份股权转让协议,据此,首次公开发售前投资者I同意通过自恒业美好收购本公司股权对本公司作出投资。

同时,金科服务由有限责任公司转制为股份有限公司后,磐信上海、高瓴智成及阳光永晟(统称为“首次公开发售前投资者II”)与恒业美好、金科股份、金恒鸿鑫、首次公开发售前投资者I(中证投资、阳光新兴、融汇瑞光、华盖升元及天津卓越)及本公司签订一份增资协议,据此,首次公开发售前投资者II同意以注资方式对本公司作出投资。

资料介绍,截至2020年6月30日,金科服务已打造涵盖中国三个主要地区和其他地区的24个省,直辖市及自治区的庞大的物业管理项目组合。该三个主要地区包括西南地区,华东及华南地区及华中地区。目前其在四条业务线下提供多元化智慧物业服务,包括:(i)向物业开发商、业主(包括公建业主)及住户提供物业管理服务;(ii)向物业开发商及其他物业管理公司提供非业主增值服务;(iii)向业主及住户提供社区增值服务,主要包括家庭生活服务,园区经营服务,家居焕新服务和旅居综合服务;及(iv)向业主,物业开发商,其他物业管理公司以及其他企业提供智慧科技服务,主要包括智能化设计服务,智慧案场服务和智慧综合运营平台服务。

截至2020年6月30日,金科服务共有843个已订约物业管理项目,合同总建筑面积约为2.555亿平方米,及共有487个物业管理项目,在管总建筑面积约为1.297亿平方米。

文章来源:观点地产网